金融界11月8日消息 据中国基金报报道
，
百度为200台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片
。
到10月份
，
华为已向百度交付了超过60%的订单
。
分析称
，
尽管这个订单量
，
与过去通常从英伟达订购的数千颗芯片相比
，
规模较小
，
但知情人士表示
，
它具有重要意义
。


2024年AI国产芯片新增市场空间700亿+

10月17日
，
美国商务部工业和安全局（BIS）公布新的先进计算芯片、半导体制造设备出口管制规则
，
限制中国购买和制造高端芯片的能力
，
这是对2022年10月7日规则的修改和强化
。
紧接着
，
北京时间10月24日晚
，
英伟达向美国证券交易委员会（SEC）发布8-K公告称
，
美国政府通知英伟达此前限制出口的GPU芯片禁令将变更为10月23日起立即生效
，
较新规提前24天生效
，
涉及型号包括英伟达A100、A800、H100、H800、L40S五种GPU显卡
。


天风证券点评称
，
昇腾910B为910的半代升级款
，
其性能对标英伟达A100
，
此前星火一体机是910B芯片首个对外商业化应用产品
。
据测算
，
英伟达限令升级后2024年AI国产芯片新增市场空间700亿+
。


根据IDC《中国半年度加速计算市场（2023上半年）跟踪》
，
2023年上半年加速服务器市场互联网依然是最大的采购行业
，
占整体加速服务器市场超过一半的份额
，
天风证券认为
，
国产AI芯片厂商有望受益互联网信创加速
。


科大讯飞在第三季度业绩说明会上曾透露
，
公司已于今年初与华为昇腾启动专项攻关
，
如今华为发布的昇腾910B能力已经基本做到可对标英伟达A100芯片
，
未来算力紧张状态将得到缓解
。


除了华为外
，
寒武纪目前已经发布的思元370
，
其最大算力高达256TOPS（INT8）
，
已经达到了英伟达A10（250TOPS（INT8））的水平
。
海光信息的海光DCU 深算系列能够较好地适配、适应国际主流商业计算软件和人工智能软件
，
产品性能达到国内领先
，
其中深算二号已经发布并实现商用
，
深算三号研发进展顺利
。


海通证券认为
，
目前国产AI 芯片还未达到国际最顶级的水平
，
但是已经在一定程度上能够实现对海外竞品的替代
，
此次美国AI 芯片出口禁令的出台
，
有望从侧面推动我国国产AI 芯片进入重要发展机遇期
。


国产算力产业链有望加速

华西证券表示
，
美国出口管制持续加码
，
国产算力产业链有望加速
。
国产算力采购由政府客户主导到商业客户外溢
：
我们认为国产化算力芯片获得客户较高认可
，
华为昇腾产业链投资价值值得长期关注
。
对于投资方向
，
该机构指出
：


1）硬件方面
，
华为采用自有硬件+硬件生态伙伴方式
，
为终端客户提供多样化算力选择
。
硬件生态合作伙伴拥有自有品牌产品
，
能在昇腾产品基础上二次开发或加工生产
，
并销售与服务至最终用户的合作伙伴
。
相关受益标的包括四川长虹（子公司华鲲振宇）、烽火通信（子公司长江计算）、神州数码、紫光股份（子公司新华三）； IHV硬件伙伴
：
能够基于华为昇腾部件进行二次开发
，
形成自有品牌硬件产品并进行销售的硬件伙伴
，
相关受益标的
：
研扬科技（6579.TW）等
。


2）软件方面
，
开发、销售自有知识产权的应用程序、软件、垂直细分应用等产品
，
能对接昇腾产品
，
有能力二次开发的软件伙伴
，
相关受益标的包括
：
智洋创新等
。


3）算力生态运营方面
，
具备区域运营能力
，
可主导运营指定区域人工智能计算中心、生态创新中心或创新实验室等的合作伙伴
，
相关受益标的包括
：
中软国际等
。


开源证券此前指出
，
建议高度重视华为生态链投资机遇
，
昇腾及鲲鹏硬件领域推荐神州数码（神州鲲泰）、卓易信息
，
受益标的高新发展（华鲲振宇）、四川长虹（华鲲振宇）、广电运通（广电五舟）、拓维信息（湘江鲲鹏）、烽火通信（长江计算）、同方股份、常山北明等
。
基础软件领域推荐软通动力、润和软件、太极股份（普华软件）、中国软件国际（开鸿数字）
，
受益标的中国软件（麒麟软件）、诚迈科技（统信软件）、麒麟信安、创意信息、海量数据、中科创达、东土科技、科蓝软件等
。
ERP领域推荐赛意信息、鼎捷软件
，
受益标的汉得信息、法本信息等
。


本文源自金融界

网友看法

1、网友花兰里花香
：
1600片够干啥
，
后面没加个万或别的单位？

2、网友瘿木
：
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3、网友用户3353777295946
：
活下来就是华为的胜利
，
支持华为支持华为

4、网友用户3353777295946
：
转发了

5、网友摩柯切叶ofLq
：
1600片？简直是侮辱人